回顾2022，从需求面来看，疫情，航运，俄乌冲突等，诸多因素使得全球经济通胀不断地加剧，终端市场的表现相对疲软；从供应面来看，2022年TV面板价格前三季度连续下跌，Q3主流尺寸甚至逼近材料成本。在面板厂大力清库存、调减稼动控制产出的组合拳下，面板价格终于在10月止跌并且迎来小幅上涨，但之后又呈现出持平的状态。需求不振，采购谨慎，供需失衡，价格下跌，对于TV面板的经营者来说，2022是承压的一年。根据DISCIEN《全球TV面板PSI月度数据报告》显示：2022年全年LCD TV面板出货263.8M，同比微增0.4%，全年出货面积达166.7M ㎡，同比下滑2.7%，受上半年航运费依旧高企导致大尺寸单台综合成本过高、海外通胀加剧导致消费者购买力下降的等因素的影响，全球TV需求有向中小尺寸下移的迹象，因而导致出货面积同比下滑2.7%。
在LCD面板价格一再探底的情况下，LCD整机和OLED整机的价差仍在扩大，同时全球经济不景气，这也导致OLED在终端的表现比LCD更惨淡。根据DISCIEN《全球TV面板PSI月度数据报告》显示：2022年OLED TV面板出货6.8M，同比下滑16%。
图一：全球TV面板年度出货规模
数据来源：DISCIEN
图二：2022年全球LCD TV面板年度出货排名
数据来源：DISCIEN
下面是各家面板厂2022年的具体出货表现：
BOE（京东方）：全年出货63.6M，同比成长4.9%，同比成长主要来自32寸出货量的大幅增加。2022年上半年航运费用高涨，加之受通胀等原因，海外大尺寸购买力下降，部分需求转向中小尺寸，BOE灵活调整尺寸结构，使得全年出货规模逆势增长；预计2023年出货量基本维持，但受其他面板厂规模收缩的影响，市占率仍将有所提升。
CSOT（华星光电）：全年出货46.9M，同比成长10.6%，同比成长主要来自中小尺寸32/43寸出货量的增加，另外苏州厂的并购以及T7的爬坡放量也助力了CSOT出货量的成长；广州T9于2022年9月量产，前期以50” TV来爬坡提升良率，预计2023年TV面板的出货规模将有所提升。
HKC（惠科）：全年出货46M，同比成长17.9%；同比成长主要得益于长沙厂的爬坡增量，从尺寸来看，除50寸和58寸规模有所收缩外，其他尺寸均有不同程度的成长。目前长沙厂稼动率较低，预计2023年，HKC出货将有小幅的成长，在稳居行业第三的情况下或将有机会对第二发起冲击。
INX（群创）: 全年出货36.6M，同比下滑3.8%；在今年减产的影响下，全年出货较去年有所下滑。群创工厂线体稳定，但随着CEC G6的38.5面板业务结业，预计其全年3.4M的需求里部分会转向临近的39.5寸，因此群创2023年的出货规模有望止住22年下跌的颓势。
LGD（乐金显示）：全年LCD TV出货20.6M，同比下滑7.6%。从尺寸来看，除32寸、50寸出货规模有所成长外，其他尺寸均有不同程度收缩。随着P7的关厂，广州厂的减产，预计2023年全年出货将有明显的收缩；全年OLED TV出货6.8M，同比下滑16%，主因终端市场表现疲软，需求不振，OLED面板出货不利，预计2023年将勉强持平。
CHOT(彩虹光电)：全年出货16.5M，同比成长8.2%。细分来看，CHOT仅4月份出货受上海疫情影响，当月出货量不足1.2M，全年来看，月均出货量基本维持在1.4M左右，逆势成长。超越AUO/Sharp，位居行业第六。随着LGD的持续收缩，CHOT有望在2023年来到行业第五的位置。
AUO(友达)：全年出货13.5M，同比下滑25%，下半年以来，AUO TV业务规模收缩明显，月均出货量基本在900K左右，一方面源于市场需求的大幅下滑，另一方面，面板价格基本触底，AUO策略性减少TV出货，预计2023年TV经营将继续承压。
Sharp（夏普）：全年出货12.7M，同比大幅下滑23%，从尺寸来看，42/60/70寸均有较大程度的下滑， 三支产品均在SDP生产，从目前SDP的稼动率来看，经营压力较大；但广州SIO工厂今年新开产品43寸，预计明年出货量将有明显的提升，因此预计2023年全年出货规模将有小幅的成长。，
SDC(三星显示)：全年出货3.9M，同比下滑38%；LCD业务的持续亏损使得SDC策略转变，6月开始，正式关线，停止了LCD投产，预计到2023年Q1清完库存，从此退出LCD TV市场。
总结来看，2022年TV市场的持续低迷加速了面板产业格局的重塑，适者生存，综合实力强大的面板厂如CSOT，则通过T9产品结构的完善来增加一定的营收；韩厂则不断收缩LCD产品的规模；实力薄弱的CEC G6直接结束了TV的业务。马太效应愈发明显，2022年TOP 3面板厂市占率达60%以上。展望2023，虽然LGD、CEC、SDC均有退出或关厂，且在供过于求的状况下面板厂势必加速大尺寸进程，但考虑到CSOT T9前期产能爬坡带来的增量以及面板厂之间基于零和博弈考量的相互竞争，预计23年LCD TV面板出货258M，同比下滑2%，整体降幅有限。
